Prospetto informativo

Offerta globale di azioni EL.EN. società per azioni (EL.EN.).

El.En. intende offrire in sottoscrizione e vendita complessivamente n. 1.354.000 azioni ordinarie (le "Azioni"), attraverso un'offerta globale (l'"Offerta Globale") che si compone di

  1. un'offerta pubblica in Italia (l'"Offerta Pubblica");
  2. un collocamento privato riservato ad investitori professionali e istituzionali in Italia e nel resto del mondo ad eccezione di quelli di Stati Uniti d'America, Canada e Giappone; ed
  3. un ulteriore contestuale collocamento privato principalmente rivolto a dipendenti e collaboratori di El.En., nonché ad altri destinatari per un numero di soggetti inferiore a 200.

Su questo sito web sono disponibili il prospetto relativo all'Offerta Pubblica (il "Prospetto Italiano") e altri documenti inerenti al Prospetto Italiano e/o richiesti dalla normativa vigente (congiuntamente la "Documentazione"). La Documentazione è accessibile soltanto a soggetti residenti in Italia e che non si trovino attualmente negli Stati Uniti e che non sono "US Persons" secondo la definizione contenuta nella Regulation S del Securities Act del 1933. Ai residenti negli Stati Uniti o a "U.S. Persons" nel senso sopra indicato è preclusa la possibilità di accedere alla Documentazione e scaricarla attraverso questo sito web. La Regulation S del Securities Act del 1933 definisce in genere "U.S. Person" (con alcune eccezioni che non sono qui specificate)

  1. le persone fisiche residenti negli Stati Uniti;
  2. le "partnerships" e le "corporations" costitute ed organizzate secondo le leggi degli Stati Uniti;
  3. le proprietà amministrate o gestite da una "U.S. Person";
  4. i trusts il cui trustee sia una "U.S. Person";
  5. le agenzie o le succursali di un soggetto che abbia sede negli Stati Uniti;
  6. "discretionary accounts" o simili gestiti o amministrati fiduciariamente per conto o a beneficio di una "U.S. Person";
  7. "non-discretionary accounts" o simili, gestiti o amministrati fiduciariamente da un gestore o un amministratore costituito ed organizzato, o (se persona fisica) residente, negli Stati Uniti; e
  8. le "partnerships" e le "corporations" se:
    1. costituite ed organizzate secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione straniera; e
    2. costituite da una "U.S. Person" con il principale obiettivo di investire in titoli non soggetti a registrazione in base al Securities Act del 1933. Per poter accedere al Prospetto Italiano è necessario leggere attentamente quanto sotto riportato e selezionare una delle due opzioni proposte salvo che siano costituite o organizzate, e possedute da investitori autorizzati (secondo la definizione contenuta nel Rule 501(a) del Securities Act del 1933) che non siano persone fisiche, proprietà o trusts. Dopo aver risposto alle seguenti domande potrete aver accesso ad ulteriori informazioni sulla Documentazione.

 

 

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate la Società si avvale del sistema di diffusione EMARKET SDIR e del meccanismo di stoccaggio EMARKET Storage disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, gestiti da Teleborsa S.r.l. - con sede Piazza di Priscilla, 4 - Roma - a seguito dell'autorizzazione e delle delibere CONSOB n. 22517 e 22518 del 23 novembre 2022.

Le informazioni regolamentate pubblicate da El.En. S.p.A. fino al 17 febbraio 2015, sono disponibili sul meccanismo di stoccaggio "1INFO" consultabile all'indirizzo www.computershare.it, gestito da Computershare S.p.A. con sede legale in Milano e autorizzato da CONSOB con delibera numero 18852 del 9 aprile 2014.

Scegli la tipologia per scaricare la documentazione

I Documenti sono accessibili esclusivamente a soggetti residenti in Italia che non siano attualmente presenti negli Stati Uniti e che non siano "U.S. Persons" (secondo la definizione contenuta nella Regulation S del Securities Act).

Le Azioni El.En. saranno oggetto di un'Offerta Pubblica in Italia.I Documenti sono disponibili nelle pagine che seguono.
un'offerta pubblica in Italia (l'"Offerta Pubblica");
un collocamento privato riservato ad investitori professionali e istituzionali in Italia e nel resto del mondo ad eccezione di quelli di Stati Uniti d'America, Canada e Giappone; ed
un ulteriore contestuale collocamento privato principalmente rivolto a dipendenti e collaboratori di El.En., nonché ad altri destinatari per un numero di soggetti inferiore a 200.

Il Documenti sono intesi esclusivamente a fornire informazioni a soggetti residenti in Italia.
La pubblicazione o la messa a disposizione dei Documenti non sono in alcun modo dirette a soggetti che non siano residenti in Italia né a soggetti nei confronti dei quali la pubblicazione o la messa a disposizione degli stessi sia proibita secondo la legge nazionale, del luogo di residenza o altra legge applicabile.

I soggetti non residenti in Italia o residenti in Italia che si trovino attualmente negli U.S. o che siano qualificabili come U.S. Persons non debbono leggere i Documenti e devono tornare al menu principale.

I Documenti non sono destinati e non possono essere utilizzati a fini di offerta, invito da parte o per conto di, o un suggerimento da parte e per conto di qualsiasi collocatore al di fuori dell'Italia per l'acquisto delle Azioni El.En.. La pubblicazione del Prospetto Italiano è stata autorizzata dalla CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. 

L'offerta e la vendita delle Azioni El.En. devono essere realizzate per il tramite di intermediari autorizzati, presso i quali è disponibile la scheda di adesione. Il Prospetto Italiano è aggiornato esclusivamente alla data in esso specificata e la diffusione del Prospetto Italiano non deve in alcun modo indurre a ritenere che le informazioni in esso contenute rimangano corrette anche successivamente alla data in esso specificata, o che successivamente a tale data non siano sopravvenuti cambiamenti nelle attività di El.En., o altri fatti rispetto a quelli già menzionati nel Prospetto Italiano. 

Il Prospetto Italiano potrà essere successivamente modificato o integrato e, a tale proposito, non sussiste alcun impegno ad inserire tali modifiche o integrazioni in questo sito web. L'investitore è invitato a verificare il contenuto di eventuali supplementi relativi al Prospetto Italiano presso gli intermediari autorizzati. Coloro che intendano aderire all'Offerta Pubblica dovranno determinarsi a investire esclusivamente sulla base del Prospetto Italiano, così come modificato e integrato, rilasciata dall'intermediario autorizzato. Non potranno aderire all'Offerta Pubblica gli Investitori Professionali. L'offerta e la vendita a qualsiasi di tali soggetti - con esclusione di quelli degli Stati Uniti d'America, Canada e Giappone - è consentita esclusivamente attraverso l'Offerta Istituzionale.

Prospetto italiano e avvisi obbligatori

  • Copertina

  • Indice

  • Prospetto Informativo

  • Schemi dello stato patrimoniale e del conto economico di bilancio PARTE 1

  • Schemi dello stato patrimoniale e del conto economico di bilancio PARTE 2

  • Schemi dello stato patrimoniale e del conto economico di bilancio PARTE 3

  • Schemi dello stato patrimoniale e del conto economico di bilancio PARTE 4

  • Relazione della Società di revisione e relazione del collegio sindacale

  • Estratto degli accordi parasociali

  • Elenco dei destinatari del Collocamento Privato

  • Firme al prospetto

Elenco dei collocatori

Offerta globale di azioni

Le azioni oggetto dell'Offerta Pubblica sono collocate tra il pubblico per il tramite di un consorzio di collocamento e garanzia diretto da Banca Toscana S.p.A. in qualità di Responsabile dell'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione, al quale partecipano le seguenti banche e società di intermediazione mobiliare (i "Collocatori"): 
in qualità di garanti e collocatori

  • BANCA TOSCANA S.p.A. (a)
  • BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A. (1)
  • CABOTO SIM S.p.A. (Gruppo Intesa)
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (2)
  • CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A. (3) (b)
  • FIN-ECO SIM S.p.A. (c)
  • BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (4) (d)
  • BANCA MEDIOLANUM S.p.A. (e)
  • BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S.c.a.r.l.
  • BANCA SELLA S.p.A. (f)
  • RASFIN SIM S.p.A. (5)

in qualità di collocatori senza assunzione di garanzia

  • BANCA INTESA S.p.A. (6) (g)
  • BANCA ALETTI & C. S.p.A.

(1) Collocatore anche per il tramite di Banca di Legnano SpA, Banco di Chiavari e della Riviera Ligure SpA, Biverbanca SpA e la Rete di Promotori Finanziari di GenerComit Distribuzione SIM SpA 
(2) Collocatore anche per il tramite di BNL Investimenti SIM SpA 
(3) Collocatore anche per il tramite di Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia SpA, Cassa di Risparmio di Orvieto SpA, Cassa di Risparmio di Civitavecchia SpA, Cassa di Risparmio di Mirandola SpA 
(4) Collocatore anche per il tramite di Banca Agricola Mantovana SpA, Banca C. Steihauslin & C. SpA, Banca Monte Parma SpA, Banca 121 SpA, Banca Popolare di Spoleto SpA, CARIPRATO - Cassa di Risparmio di Prato SpA, Cassa di Risparmio di San Miniato SpA 
(5) Collocatore anche attraverso la rete di Promotori Finanziari DIVAL RAS Servizi Finanziari Sim SpA e la rete di Promotori Finanziari RAS INVESTIMENTI SIM SpA 
(6) Collocatore anche per il tramite di Cariplo SpA, Banco Ambrosiano Veneto SpA, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA, Banca Carime SpA, Banca Popolare Friuladria SpA 

(a) raccolta delle adesioni per via telematica per il tramite del sito www.bancatoscana.it per le azioni oggetto della quota di Offerta Pubblica destinate ai clienti del servizio internet banking di Banca Toscana SpA 
(b) raccolta delle adesioni per via telematica per il tramite del sito www.carifirenze.it 
(c) raccolta delle adesioni per via telematica per il tramite di FIN-ECO ONLINE 
(d) raccolta delle adesioni per via telematica per il tramite del servizio "Paschi Home" e del "Servizio Telematico Banca 121" 
(e) raccolta delle adesioni per via telematica per il tramite del sito www.bancamediolanum.it 
(f) raccolta delle adesioni per via telematica per il tramite del sito www.sella.it 
(g) raccolta delle adesioni per via telematica per il tramite della Divisione IntesaTrade di Caboto SIM SpA